Kriminalpsychologe Alex Delaware erhält eine anonym zugesandte Kassette. Auf ihr ist nichts zu hören als ein schrecklicher Schrei und danach ein monoton vorgetragener Kindervers: 'Böse Liebe, böse Liebe/ich will deine böse Liebe nicht.' Gemeinsam mit seiner Freundin Ruth sucht Delaware nach dem Schlüssel der mysteriösen Botschaft und stößt dabei auf eine sonderbare Klinik für verhaltensgestörte Jugendliche.