Hoch oben über den Dächern von Paris, eingeschlossen bei den Glocken von Notre Dame, lebt Quasimodo, ein verkrüppelter junger Mann, der die Welt nur von ferne kennt. Bis er sich am Narrentag unter das Volk mischt. Entsetzen spiegelt sich in den Gesichtern der Zuschauer wieder als sie erkennen, dass Quasimodo, den sie zum Narrenkönig gekrönt haben , keine Maske trägt. Frollo, sein Herr und Meister, lässt ihn für diesen Ungehorsam an den Pranger binden und gibt ihn dem Spott der Menge preis. Nur Esmeralda, das schöne Zigeunermädchen, hat Erbarmen mit dem Unglücklichen und zieht damit den Zorn Frollos auf sich. In seinem blindwütigen Hass beauftragt er den königlichen Offizier Phoebus mit der Verfolgung Esmeraldas und aller Zigeuner in der Stadt. Doch Phoebus, der in Liebe zu Esmeralda entbrannt ist, widersetzt sich dem Befehl und wird selbst Opfer der blinden Wut Frollos. Quasimodo erkennt die Falschheit Frollos und entscheidet sich für seine neuen Freunde. -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.