Immer wieder träumt Lory McDullen von einem Mann und wacht danach mit Kratzern am ganzen Körper auf. Der Werwolf Maksym Derenski erfährt von Lorys Träumen und hat den Verdacht, dass sein Feind Rhodry Monroe, Anführer der schottischen Werwölfe, hinter den Träumen steckt. Maksym heftet sich an Lorys Fersen, um über sie Rhodry ausfindig zu machen.
Die immer drängender werdenden Träume ziehen Lory nach Schottland, nach Shavick Castle, dem Stammsitz der Monroes. Dort angekommen, wird sie von Rhodry in die Vergangenheit, in das Jahr 1818, gezogen. Denn sie ist seine Seelenpartnerin und nur sie kann ihn befreien.
Lory muss erkennen, dass Rhodry der Mann aus ihren erotischen Träumen ist, doch sie schweben in größter Gefahr, denn nicht nur Maksym und seine Häscher wollen Rhodry und seinen Clan vernichten, sondern auch Werwolfjäger in der Gegenwart und Vergangenheit...