Der Sizilianer Tonio gerät in den USA in die Klauen der Mafia. Die Geheimorganisation baut zu dieser Zeit mit brutaler Gewalt ihre schmutzige Herrschaft auf. Mit stummer Billigung der Mafia tötet Tonio den Mörder seines Freundes Salvatore und wird anschliessend in die "Familie" aufgenommen. Trotz seines Widerstandes gegen ihre BefehIe vergibt ihm die Mafia-Familie. Allerdings muss er einen Schwur ablegen, der ihn noch tiefer in den Geheimbund verstrickt. Der "Professor", ein Mafia-Boss, bürgt für Tonio und wird sein Blutsbruder. Doch bereits sein erster Auftrag treibt ihn zur VerzweifIung: Ein Mann, den er warnen will, kommt dennoch durch einen Unfall ums Leben.