Buffy hat ihr Leben geopfert, doch ihre Freunde wollen das nicht hinnehmen, und Willow holt sie mit ihren Hexenkräften wieder ins Leben zurück. Die Freude bei ihren Gefährten währt allerdings nur kurz, denn Buffy hat sich verändert. Zu allem Überfluss tauchen Andrew, Jonathan und Warren wieder auf, um ihr endgültig das Lebenslicht auszupusten. Auch ihre Beziehung zu Spike gestaltet sich alles andere als einfach. Die Hochzeit von Anya und Xander endet vorzeitig im dämonischen Chaos, und zu allem Übel verfällt Willow mehr und mehr dem Einfluss der dunklen Seite ihrer Magie.