"... Episode 1 - Blutverwandte 1. Die Selbstentzündung 2. Luna hat das Haus verlassen 3. Die Totenwache 4. Sie ist zu weit gegangen 5. Das Wasser ist Deine Zuflucht 6. Wir sind unter Euch "...Episode 2" 7. Vorspann 8. Die Maskerade 9. Blood Brother 10. Der Zaubertrick 11. Sieben Morde 12. Haven Die kriminelle Organisation der Kinreds lebt in der dunklen und verbotenen Welt der Untoten. Sie werden angeführt von ihrem Prinz, Julian Luna, dem Herrscher der Vampire. Sein Bestreben ist es, den Frieden unter den 5 Kinred-Clans aufrecht zu erhalten. Im modernen San Fransisco versucht er deshalb ihre Macht zu stärken. Der Polizist Frank Kobanek jagt den Herrscher der Clans erbarmungslos und gerät dabei in die tödlichen Fänge von Nosferatu und der räuberischen Lilly Langstry, die die Nachtclubszene beherrscht.