John Croix: halb Mensch, halb Werwolf, aber ganz entschlossen die Horde blutdurstiger Vampire ausfindig zu machen, die seine Frau Maria entfuhrt haben. Nachdem John in einer gottverlassenen Wüste von einem Werwolf attackiert wird, rettet ihn Arthus van Ness mit einem mysteriösen Serum. Fortan entwickelt John Croix bei Vollmond lykanische Superkräfte und es kommt zum blutigen Showdown gegen den Obervampir Sotreum und seine Blutsauger!