Mit Terror und Gewalt versetzt Nan, ein blutrünstiger Mandschu-Gouverneur, seine Provinz in Angst und Schrecken. Er hat nur eine Widersacherin, die hinterhältige Mei. Sie engagiert Lung Fei Jung, einen stahlharten Kung-Fu-Kämpfer, um den Gouverneur die Macht zu entreißen. Lung gelingt es in einem unerbittlichen Kampf, die gefährlichsten Killer des Gouverneurs zu vernichten. Nachdem sich die machthungrige Mei am Ziel ihrer Wünsche glaubt, versucht sie, Lung in eine tödliche Falle zu locken...