Der böse Bischof hat die beiden Liebenden Isabeau und Etienne aus Eifersucht in Tiere verwandelt. Isabeau in einen Falken und Etienne in einen Wolf. Während sie tagsüber durch die Lüfte schwebt, wird er nachts zum Isegrim, so dass sie sich niemals in in die Arme schließen können. Die Erlösung ist nur dann möglich, wenn beide in menschlicher Gestalt vor den Bischof treten. Die Chance scheint bei einer Sonnenfinsternis zum Greifen nahe...