Im Korea des frühen 15. Jahrhunderts würden die braven Untertanen von König Sejong am liebsten friedlich Geschäfte mit den Chinesen machen, doch die rasseln lieber an der Grenze mit dem Säbel, stellen unverschämte Forderungen und hetzen die Tochter eines koreanischen Forschers wie ein Wild geradewegs in die schützenden Arme des jungen Helden. Kein Wunder, denn der Vater des Mädchens forscht an Pulver und konstruiert flugfähige Raketen. Und wer die hat, beherrscht die Gegend.