Mallorca 1936. Die Kinder Ramallo, Manuel und Francisca werden Zeugen einer Hinrichtung von Angehörigen der Volksfront durch Faschisten. Zehn Jahre später treffen sich die drei in einem Lungensanatorium wieder, in dem Ramallo und Manuel behandelt werden und Francesca, mittlerweile Nonne, sich um die Patienten kümmert. Ramallo unterhält die übrigen Patienten mit seinen Angebereien über sexuelle Abenteuer, verschweigt dabei aber seine Vergangenheit als Stricher. Manuel hingegen ist zutiefst religiös und sucht Zuflucht im Gebet. Ramallo reagiert mit beißendem Spott auf die Gläubigkeit seiner Schulfreunde, ist jedoch nicht völlig gefühlskalt gegenüber Manuel. Je mehr sich Manuels Krankheit verschlimmert, desto besessener stürzt er sich in die Spiritualität - und desto mehr quält ihn seine unerfüllte Leidenschaft für Ramallo.