Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht sich China mit einer Invasion von westlichen Ausländern und dem wachsenden Einfluss Japans konfrontiert. Als einziger unter Chinas großen Martial-Arts-Kämpfern nimmt Huo Yuan Jia die Herausforderung an, in einem großen Turnier gegen Gegner aus Amerika, Spanien, England und Japan anzutreten. Es ist ein später Triumph des Mannes, der als junger Kämpfer mit seiner Oberflächlichkeit und Arroganz den Tod seiner Mutter und Tochter zu verantworten hatte. Als geläuterter Mann kann er nun die Ehre Chinas retten.