Rom aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven: auf die Eindrücke Fellinis, die er hatte, als er mit 20 Jahren zum ersten Mal in die «große Stadt» kam, folgen verschiedene spätere Erlebnisse wie ein Aufenthalt im Bordell oder die Entdeckung alter Fresken auf einer U-Bahn-Baustelle, sowie Begegnungen mit den Schauspielern Alberto Sordi, Marcello Mastroianni und «Mamma Roma» Den Abschluß bildet ein Blick auf das «moderne» Rom und seine Einwohner zum Zeitpunkt der Dreharbeiten.