Furiose Schwertkämpfe wie sie in dieser Perfektion bisher noch nie gezeigt wurden, virtuose Bilder von magischer Kraft. Zur Zeit der Ming Dynastie stehen sich die Herrscher Tso und Lee im Kampf um die Vorherrschaft feindlich gegenüber. Als Tso entdeckt, daß Lee eine Revolte in seinem Reich plant, beauftragt er Ko, die beste Schwertkämpferin des Landes, Lee in seinem eigenen Territorium anzugreifen. Der Überfall mißlingt. Tso verbündet sich mit den besten Kämpfern und gemeinsam greifen sie das Hauptquartier des Gegners an. Unerbittlich kämpfen sie um die Macht.