Hornblower ("King Arthur") ist unter dem Kommando eines neuen Kapitäns. Doch schon bald wird klar, dass Captain Sawyer ("Planet der Affen") offensichtlich nicht ganz bei Verstand ist. Doch ohne die Hilfe von Schiffsarzt Dr. Clive (David Rintoul, "Stolz und Vorurteil"), der die Geisteskrankheit des Kapitäns bestätigen müsste, wäre das eine hieb- und stichfeste Meuterei. Und die würde nicht nur für Hornblower den Gang zum Galgen bedeuten...