Im Korea des siebten Jahrhunderts bekämpfen sich die Reiche Baekje, Goguryeo und Shilla. Goguryeo soll endlich unterworfen werden, dafür hat man sich sogar mit den Chinesen verbündet. General Nam Ge, der militärische Führer von Goguryeo, hat sich mit seinen Truppen im Schloss Pyeongyang verschanzt. Dort soll die entscheidende Schlacht stattfinden, doch dann kommt Nam Ge einer tödlichen Intrige auf die Spur, die unweigerlich in ein blutiges Massaker führen wird...