In der "Stadt der zwei Flaggen", einer einsam in der Wüste gelegenen Festung, terrorisieren zwei für ihre Kampfkünste berühmten Brüder die Bewohner. Eines Tages begibt sich der 16-jährige Schwertkämpfer Hai Ge in die Stadt, um die ihm seit langem versprochene Verlobte zu heiraten. Doch auch einer der gewalttätigen Herrscher-Brüder begehrt das junge Mädchen. Wird der junge Hai Ge die Macht der scheinbar übermächtigen Brüder brechen können?