Auch legendäre Zauberer und sagenumwobene Herrscher waren einmal jung. In Camelot treffen sich Merlin, der noch wenig über seine magischen Fähigkeiten weiß, und der reichlich versnobte Königssohn Arthur. Wenig begeistert erfährt der junge Zauberer von einem Drachen, dass es seine Bestimmung ist, den eitlen und verzogenen Prinzen zu beschützen.