Vincenzo Buonavolontà hat den technischen Defekt am Hochofen seines alten Arbeitsplatzes entdeckt. Weil die gesamte Anlage mittlerweile von Italien nach China weiterverkauft wurde, macht er sich kurz entschlossen auf die Reise. In Shanghai will er dasmodifizierte Bauteil persönlich abliefern. Ambitioniert war er aufgebrochen, doch nun sieht er sich einer fremden, ihm unverständlichen Kultur gegenüber. Da kommt ihm die arbeitslose Übersetzerin Liu Hua zu Hilfe. Mit ihr macht er sich auf eine Odyssee durch das chinesische Hinterland. Buonavolontà betritt nicht nur eine exotische Welt, sondern kommt auch seiner Begleiterin immer näher...