Der kleine, dickliche John Watson trifft in seiner neuen Schule ein, und seine erste Begegnung mit Sherlock Holmes versetzt ihn in grenzenloses Staunen. Sherlock beschreibt ihm aufgrund seines Äußeren detailliert seine Herkunft und Eigenschaften. Der zukünftige Dr. Watson ist beeindruckt und schließt sofort Freundschaft mit dem jungen Genie. Ganz von selbst geraten die beiden Jungen in ihr erstes kriminologisches Abenteuer, das mit mysteriösen Todesfällen älterer Londoner Bürger seinen Anfang nimmt. Unter den Opfern ist ein versponnener alter Professor, dessen wunderschöne Nichte Elizabeth es Sherlock angetan hat. Die Suche nach den Mördern führt die beiden Jungen mit Elizabeth tief in unterirdische Gewölbe und mitten in das Hauptquartier eines düsteren, religiösen Kults, wo sie unversehen in höchste Lebensgefahr geraten...