Götter und Dämonen befinden sich im Krieg. Der junge Raenef wurde dazu bestimmt ein Dämonenlord zu werden. Nur leider ist Raenef herzensgut und hat keine Ahnung von gutem Benehmen, geschweige denn von Zauber und Magie! Als Lehrmeister wird ihm der charismatische und hochrangige Dämon Eclipse zur Seite gestellt. Nach ersten Übungen verlässt Raenef das Schloss und will erst wieder zurückkehren, wenn er ein böser Dämonenlord geworden ist. Doch da draußen lauern viele Gefahren auf einen Dämon in Ausbildung