Südfrankreich im 12. Jahrhundert: Der mächtige Graf von Toulouse will die Erbin Ermengarda verheiraten und so das reiche Narbonne in seine Gewalt bringen. Doch die junge Weise ist fest entschlossen, ihre Freiheit und die der Grafschaft Narbonne zu verteidigen- und flieht am Tag der geplanten Hochzeit. Nur die beiden Ritter Arnaut und Felipe stehen ihr bei. Trotz aller Angst und Not wächst die Liebe zwischen Ermengarda und Arnaut, aber auch die Rivalität zwischen den beiden Rittern