1800 - in der Ostsee, der Krieg England gegen Napoleon droht auf Dänemark überzugreifen. Konteradmiral Richard Bolitho operiert deshalb mit seinem Geschwader in der Ostsee, und zwar zugleich gegen Dänen, Russ und Franzosen. Besonders Befreiung englischer Hand schiffe bei Gotlartd und der Angriff auf Kopenhagen's Bewährungsproben für das Flaggschiff Benbow und seinen jungen Admiral, der hier auch nach vielen Schicksalsschlägen wieder ein privates Glück findet.