Durch den Zauber eines sanften Kusses ist der Frosch Garulfo zu einem Prinzen geworden. So konnte er sein sorgloses Tierleben verlassen, musste aber als unschuldige Amphibie mit ansehen, welcher Quälerei die menschliche Rasse ausgesetzt ist. Die Eifersucht einer Prinzessin, die Schurkerei eines Königs, die Grausamkeit des Obersten Jägers... all das trägt dazu bei, dass Garulfo bereut, seinen Gebutsteich jemals verlassen zu haben.