Ein zum Prinzen gewordener Frosch und ein in einen Frosch verwandelter Prinz gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Kuss, der sie beide wieder in ihre ursprüngliche Gestalt verwanden wird. Doch der Kuss ist weit entfernt, denn die ihm zugedachte Prinzessin hat sich in ein dunkles Schloss begeben, dessen Herr den mutigsten Ritter das Fürchten lehrt.