Die junge Dawn Cutler soll in New York Gesang studieren. Dort lernt sie den Bühnenstar Michael Sutton kennen, und ihr Herz gerät außer Rand und Band: Sie wird seine Schülerin und schließlich seine Geliebte. Ihr Leben ist ein Sturm des Verlangens und der Zärtlichkeit - bis Michael spurlos verschwindet...
Der zweite, in sich abgeschlossene Band der großen "Cutler-Saga".