Julio, elf Jahre alt, blond und sommersprossig, findet nicht nur seinen Namen doof, sondern auch sich selbst, die Langeweile zu Hause und vor allem die Schule. Dann kommt der neue Nachhilfelehrer, und alles steht kopf. Denn die Stunden bei Darking, dem Zirkusclown, haben mit Schule nur wenig zu tun...