Arthur findet am Waldrand ein merkwürdiges Bündel, aus dem ein noch merkwürdigeres Wesen zum Vorschein kommt: zunächst zwei Beinchen, nicht dicker als Bleistifte, mit winzigen Stiefeln aus rotem Samt an den Füssen. Dann ein schmaler Körper in einem wunderschönen, in allen Farben schillernden Kleid. Der kleine Kopf ist umgeben von Haaren, fein wie Spinnweben... Kurz gesagt, Arthur hat eine Fee gefunden. Und diese Fee ist ganz anders, als Arthur immer gedacht hatte. Potilla krempelt nämlich sein ganzes Leben um.