Der Radarkontrollraum der Mondbasis ist per Satelit mit dem terrestrischen Kommandozentrum von S.H.A.D.O verbunden, so können Angriffe feindlicher Flugobjekte (UFO´s) abgefangen und durch die Sky-Rockers unschädlich gemacht werden.
Diese Angreifer sind humaniodische Wesen, die von einer seuchenähnlichen Krankheit reihenweise getötet werden. Wegen ihrer physiologischen Ähnlichkeit mit den Menschen, entführen sie diese, um zur Transplantation geeignete Ersatzteile zu … mehrfinden.
Auch die Ehefrau eines Sky-Rocker-Piloten wird entfrührt, der Pilot jedoch nicht. Zufällig soll gerade er das feindliche UFO, mit seiner Frau an Board abschiessen. Er ist verwirrt und sein Verhalten wird immer seltsamer.
Eine geheimnissvolle Katze scheint der Schlüssel zu sein, doch es gelingt den Ausserirdischen sich in die Shadowzentrale einzuschleusen und die Menschen telepathisch zu beeinflussen.
Grosse Teile der Kommandozentrale werden mit einer Zeitblockade lahm gelegt.
Es gelingt ihnen auch Kommandant Straker und Colonel Virginio Lake zu beeinflussen.
Der wiederum besitzt ein Serum, das kaum erprobt ist und kann sich und Miss Lake zum Teil immunisieren... weniger