Anna kommt als englische Gouvernante an den Hof des Königs von Siam, um dessen Kinder zu unterrichten. Dabei kollidieren die Vorurteile zwischen dem östlichen Herrscher und seiner westlichen Angestellten. Aus anfänglichem Mißtrauen wachsen Respekt und Zuneigung, während Siam von einem Putsch und europäischem Zugriff bedroht wird.