Ishtar, ein lebensfrohes Mädchen, führt ihren Großvater, den blinden Bab'Aziz, zu einem nur alle 30 Jahre stattfindenden Derwisch-Treffen durch die Wüste. Auf ihrer Reise kreuzen sie die Wege und Schicksale anderer Menschen. Osman, der sich nach den schönen Mädchen verzehrt, die er am Grunde eines Brunnens gefunden hat; Zaid, der mit seinem Gesang eine hinreißende Frau verführt und wieder verloren hat; oder dem Prinzen, der sein Reich aufgibt, um Derwisch zu werden...