Die zauberhaften Schwestern Phoebe, Piper und Paige sind moderne Hexen unserer Zeit. Mit ihrer "Gabe" zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein, erleben sie in der vierten Staffel noch tiefgründigere, dunklere und verstricktere Geschichten. Prue ist tot, aber die Macht der Drei wurde nicht vernichtet. Während Piper und Phoebe mit dem Verlust ihrer älteren Schwester kämpfen, erfahren sie von der Existenz ihrer Halb-Schwester Paige Matthews, die zur Hälfte Wächter des … mehrLichts ist. Mit ihrer Gabe des Beamens schließt sich Paige den Halliwell-Schwestern an, um die Kraft der mächtigen Drei wiederherzustellen, die die Unschuldigen schützt und das Böse besiegt.

Disk 1:
"Die neue Macht der Drei"
Phoebe und Piper betrauern Prues Tod und kämpfen gegen den Verlust der Macht der Drei an, bis sie von der Existenz ihrer Halbschwester Paige erfahren, einer Wächterin des Lichts.

"48 Stunden"
Phoebe und Piper müssen Paige finden und sie von ihren Kräften überzeugen, bevor die Quelle sie zum Bösen hinzieht.

"Die drei Furien"
Paige stiehlt das Buch der Schatten zum persönlichen Vorteil, während Piper nicht über Prues Tod hinwegkommt und dadurch für dämonische Angriffe wird.

"Der Sammler mit dem Drachendolch"
Paige richtet Chaos an, als sie Zaubertränke verwechselt, die ihren Körper mit Phoebe tauschen und muss gegen das Böse kämpfen, das ein Tor zwischen den beiden Welten geöffnet hat.

Disk 2:
"Der Sammler"
Ein heimtückischer Dämon schrumpft Phoebe auf Puppengröße und benutzt sie als Köder, um ihre beiden Schwestern zu fangen.

"Ein Prinz für Paige"
Als Paige entdeckt, dass sie in ihrem frühren Leben eine böse Zauberin war und einen mittelalterlichen Prinz verzauberte, geraten Phoebe und Piper ins dunkle Zeitalter.

"Hirngespinste"
Als die Quelle Pipers Gehirn anzapft und ihre Wahrnehmung verändert, handeln Phoebe und Paige schnell, bevor sie ihre Kräfte verlieren.

"Schwarz wie der Teufel"
Phoebe trifft auf Coles dämonische Vergangenheit, als die Schwestern einer Witwe helfen, die nach Vergeltung für ihren von Dämonen getöteten Mann sucht.

Disk 3:
"Der Ring der Musen"
Die Schwestern bekämpfen Warlocks, die die Musen versklaven wollen, und ihre göttliche Inspiration für das Böse zu nutzen.

"Geister der Vergangenheit"
Verfolgt von dem tragischen Tod ihrer Eltern, reist Paige in die Vergangenheit. Währenddessen muss Piper die Hochzeit von Phoebe und Cole verhindern, deren Körper von verbrecherischen Geistern in Besitz genommen wurden

"Die zwölf Geschworenen"
Phoebe muss andere Geschworene davon überzeugen, dass es Magie gibt, während Piper, Paige und Leo fieberhaft nach dem wahren Mörder suchen, um rechtzeitig einen unschuldigen Mann zu befreien.

"Feuer"
Die Schwestern müssen einen 10-jährigen Jungen, der die Fähigkeit des Feuerentfachens besitzt, beibringen, wie er seine Kräfte für das Gute nutzen kann - bevor ihn seine Pflegeeltern finden, die dämonische Kopfgeldjäger sind.

Disk 4:
"Das schwarze Nichts"
Die Quelle zapft die ultimativen Kräfte des schwarzen Nichts an, das alle magischen Kräfte sammelt , um das uralte Böse zu befreien, das hinter der Macht der Schwestern her ist.

"Die Frage aller Fragen"
Als Phoebe einen Zauber spricht, um zu entscheiden, ob sie Cole heiraten soll, sieht sie ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Währenddessen ist Cole nicht mehr in der Lage, das wachsende Böse in sich zu kontrollieren.

"Die Braut trägt Schwarz"
Phoebe streitet mit ihren Schwestern an ihrem Hochzeitstag, während die Quelle, die nun völlig die Macht über Cole gewonnen hat, eine dämonische Zeremonie vorbereitet.

"Das fünfte Rad"
Paige, die sich unter ihren glücklich verheirateten Schwestern und deren Ehemännern wie das fünfte Rad am Wagen fühlt, bekommt den Verdacht, dass Cole noch immer ein Dämon ist.

Disk 5:
"Der Soldat Leo Wyatt"
Zwei Geister, die sich an Leo rächen wollen, töten Piper. Phoebe und Paige sind erneut der Angst ausgeliefert, eine Schwester zu verlieren.

"Beiß mich"
Beim Versuch Cole als Herrscher der Unterwelt zu stürzen, verwandelt eine Vampir-Königin Paige in eine Blutsaugerin und drängt sie dazu, Phoebe und Piper auszusaugen.

"Die Krönung"
Piper und Paige helfen einem Zauberer, die Krönung der neuen Quelle zu verhindern. Sie wissen nicht, dass Cole der neue Herr der Unterwelt ist und Phoebe seine Königin des Bösen.

"Lang lebe die Königin"
Als Phoebe ihren Schwestern hilft einen Unschuldigen zu retten, kommt es zwischen ihr und Cole zu einem tödlichen Kampf. Phoebe soll ihre Treue zur dunklen Seite beweisen und ihre Schwestern töten.

Disc 6:
"Die Brut des Bösen"
Als Phoebes Baby Zeichen von dämonischen Kräften zeigt, plant die Seherin das Baby zu stehlen, um dessen Kraft der Quelle des Bösen zu verleihen.

"Der Engel des Schicksals"
Als Belohnung für den Sieg gegen die Quelle des Bösen bietet der Engel des Schicksals den Schwestern die Chance, ihre Kräfte aufzugeben, um ein normales Leben zu führen... weniger