Drei Schwestern entdecken, dass sie Nachkommen einer langen Linie von Hexen sind. Und plötzlich müssen sie gegen Dämonen und Warlocks kämpfen - abgesehen von den Kämpfen untereinander...
Als die schönen Halliwell-Schwestern in das Haus ihrer Grandma einziehen, entdecken sei das Buch der Schatten und erkennen, dass jede von ihnen spezielle Zauberkräfte besitzt. Die willensstarke Prue kann Objekte bewegen, die zurückhaltende Piper lässt die Zeit einfrieren und die … mehrungezügelte Phoebe sieht in die Zukunft. Zwar ist jede für sich allein stark, soch nur wenn sie es schaffen, ihre familiären Streitigkeiten beiseite zu leben und sich zu verbünden, werden sie die Mächtigen Drei. Denn nur die Macht der Drei kann Unschuldige beschützen und das Böse besiegen. Jede spannende Episode in dieser vielschichtig angelegten Serie ist ein übernatürliches Abenteuer voller Spannung und Humor...

Episoden:
Disc 1:
"Das Buch der Schatten"
Asl sich die drei Schwestern Prue, Phoebe und Piper im Haus ihrer Großmutter wiedertreffen, entdecken sie, dass sie alle gute Hexen sind. Über ihre neu erworbenen Zauberkräfte wossen sie noch sehr wenig. Auch nicht, dass sie mit ihnen die dunklen Mächte besiegen müssen...

"Teuflische Augen"
Phoebe kann einem Blick in die Zukunft nicht widerstehen. Sie und ihre Schwestern lernen ihre erste Lektion der Hexerei: Tödliche Dämonen können in jeder Verkleidung erscheinen, auch als attraktive Fotografen...

"Die Formwandler"
Das Wiedersehen mit ihrem vermissten Vater Victor Halliwell freut die Schwestern, und doch erwacht ein kleines Misstrauen über das plötzliche Auftauchen. Dann es sein, dass Daddy böse Hintergedanken hegt...?

"Rendezvous mit einem Geist"
Prue versucht ihre Geburtstagsparty zu umgehen. Piper freundet sich mit der ruhelosen Seele eines Mannes an, der von einem Bandenführer ermordet wurde. Die Schwestern retten seine Seele und lernen eine wichtige Lektion über den Wert des Lebens...

Disc 2:
"Tödliche Träume"
Völlig überarbeitet bekämpft Prue einen Schlafdämon in der Gestlat eines charmanten Mannes. Währenddessen wirkt Phoebes Zauber, der Männer anziehen soll, stärker als geplant. Die Schwestern können den unzähligen Verehrern kaum noch entkommen...

"Höllenhochzeit"
Eine dämonische Braut, deren einziges Interesse die Zeugung kleiner Dämonen ist, liefert sich während ihre Hochzeit einen Kampf mit den Halliwell-Schwestern. Prues Nachforschungen über einen mysteriösen Dolch vereiteln dieses Vorhaben...

"Schwester der Nacht"
Aviva, ein trauriger Teenager, schließt Freunschaft mit Phoebe in der Hoffnung, sich dem Hexenzirkel der Halliwells anschließen zu dürfen. Aviva will die Kräfte der Mächtigen Drei stehlen.

"Der Wahrheitszauber"
Zufällig stoßen die Schwestern im Buch der Schatten über einen Wahrheits-Zauberspruch. Nun müssen sie für 24 Stunden die Wahrheit hören und sagen. Eine brenzlige Situation...

Disc 3:
"Rückkehr aus dem Jenseits"
Prue wird von einem mächtigen, 300 Jahre alten Warlock angegriffen. Dieser wurde von einer Vorfahrin der Halliwells in ein Medallion gesperrt. Der wütende, rachsüchtige Hexenmeister kann die Kräfte von anderen kopieren. Und die Schwestern müssen ihn stoppen...

"Machtlos"
Prues Boss Rex, der in Wahrheit ein gerissener Hexenmeister ist, beschuldigt sie eine Tiara von unschätzbarem Wert gestohlen zu haben und lässt sie einsperren. Die Schwestern täuschen einen Gefängnisausbruch vor um Rex auf frischer Tat zu ertappen.

"Der Fluch der Urne"
Phoebes Ex-Freund Clay kehrt zurück in die Stadt, um sich mit ihr zu versöhnen. Doch auch diesmal hat die Sache einen Haken, denn Clay hat eine gestohlene ägyptische Urne im Gepäck. Und diese beinhaltet einen tödlichen Fluch...

"Wendigo"
Nach der Attacke einer schrecklichen, übernatürlichen Kreatur macht Piper eine seltsame Veränderung durch und wird ihrem Angreifer immer ähnlicher. Um sie zu retten, müssen Prue und Phoebe die Bestie besiegen. Doch wie sollen sie im nächtlichen Wald wissen, ob sie die Kreatur oder Piper angreift...?

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