Drei Schwestern entdecken, dass sie Nachkommen einer langen Linie von Hexen sind. Und plötzlich müssen sie gegen Dämonen und Warlocks kämpfen - abgesehen von den Kämpfen untereinander...
Als die schönen Halliwell-Schwestern in das Haus ihrer Grandma einziehen, entdecken sei das Buch der Schatten und erkennen, dass jede von ihnen spezielle Zauberkräfte besitzt. Die willensstarke Prue kann Objekte bewegen, die zurückhaltende Piper lässt die Zeit einfrieren und die … mehrungezügelte Phoebe sieht in die Zukunft. Zwar ist jede für sich allein stark, doch nur wenn sie es schaffen, ihre familiären Streitigkeiten beiseite zu leben und sich zu verbünden, werden sie die Mächtigen Drei. Denn nur die Macht der Drei kann Unschuldige beschützen und das Böse besiegen. Jede spannende Episode in dieser vielschichtig angelegten Serie ist ein übernatürliches Abenteuer voller Spannung und Humor...

Episoden:
Disc 4:
"Liebe ist die stärkste Macht"
Nur alle 1300 Jahre erscheint ein Dämon der sich von der Furcht der Hexen ernährt. Diesmal sind die Halliwell-Schwestern sein Ziel. Als ihre Ängste sie fast töten, erhalten sie gerade noch rechtzeitig Unterstützung von ihren Hexenvorfahren.

"Nachricht von Max"
Ein entführter Junge mit besonderen Kräften sendet Hilfeschreie an Prue. Die Suche nach dem Jungen führt zur Enthüllung des Geheimnisses von Leo, Pipers neuem Verehrer.

"Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?"
Über Phoebes Angst vor dem "Schwarzen Mann", der im Keller haust, machen sich ihre beiden Schwestern immer wieder lustig. Bis zu dem Tag, an dem ein Erdbeben ein Loch in den Kellerboden reißt. Dadurch wird ein Dämon befreit, der lange Zeit dort unten "schlummerte" und nun Phoebe benutzt, um ihre Geschwister anzugreifen...

"Man stirbt nur dreimal"
Beim Versuch, ihre Schwester Phoebe zu beschützen, spricht Prue eine Beschwörungsformel, um ihre Kräfte zu vervielfältigen. Überraschenderweise führt der Spruch zur Vervielfältigung Prues.

Disc 5:
"Zurück in die Vergangenheit"
Die Halliwell-Schwestern reisen mittels eines Zauberspruchs in die siebziger Jahre zurück. Das ist ihre einzige Chance, sich vor einem Warlock zu schützen, der gegen ihre Kräfte immun ist.

"Wenn das Böse erwacht"
Phoebes Versuch, Piper beim Knüpfen von Liebesbändern zu helfen, beschwört eine unheilvolle Situation herauf. Währenddessen trifft Prue einen jungen Mann, der gegen sein Schicksal ankämpft, böse zu werden.

"Blind"
Die Schwestern unternehmen ein gefährlichen Versuch eines Jungen, der von einem Grimlock entführt wurde. Prues Geheimnis wird von einem Reporter entdeckt, der Augenzeuge ihrer magischen Kräfte wird...

"Ein Geist, zwei Schwestern"
Der böse Geist eines Serienkillers flieht von Alcatraz, um Rache zu nehmen. Nun ist es an Prue und Phoebe heraus zu finden, wie man ihn stoppt, bevor er weitere Morde begehen kann. Doch diesmal müssen sie ohne Piper klarkommen.

Disc 6:
"Wächter der Dunkelheit"
Leo bittet die Halliwell-Schwestern, eine unschuldige Frau zu beschützen, die von einem dämonischen Verehrer angegriffen wurde. Dabei erfährt Piper, dass ihr Liebhaber Leo ein Wächter des Lichts ist und sie deshalb ihrer Liebe den Laufpass geben muss.

"Immer wieder Mittwoch"
Im Kampf um ihr Leben müssen die Mächtigen Drei gegen den Zeit-Warlock Tempus Fugit antreten. Dieser hat ein schreckliches Zeitloch errichtet und so beginnt für die Schwestern ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie versuchen, ihren immer wiederkehrenden Schicksalen zu entfliehen... weniger