Zum Dreikönigstag beschenkt die alte Hexe Befana brave Kinder mit Spielsachen. Doch dieses Jahr ist nichts wie sonst: Befana ist krank und die Spielsachen müssen vor dem geldgierigen Doktor Scarafoni fliehen. Eine abenteurliche Nacht beginnt für den kleinen Francesco, der sich nichts sehnlicher wünscht als die wundervolle Modelleisenbahn "De Blau Pfyl"...
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