Die englische Lehrerin Anna und ihr 10jähriger Sohn Louis haben ein großes Abenteuer vor sich: Anna soll in Siam die Kinder des Königs unterrichten. Siam ist ein exotisches Land, in dem Traditionen großgeschrieben und Neuerungen mit Skepsis betrachtet werden. Der König selbst betrachtet sich zwar als modernen Herrscher und Wissenschaftler, will aber mit alten Bräuchen partout nicht brechen. Daß eine Europäerin seine sieben Kinder mit westlichem Wissen füttern soll, … mehrbetrachtet er bereits als nahezu revolutionären Akt. Niemand ahnt, daß Annas Ankunft besonders von dem intriganten Kralahome, dem Premierminister des Königs, begrüßt wird. Denn der hat einen gemeinen Plan ersonnen, wie er den König stürzen und sich selbst auf den Thorn erheben will: Anna soll überzeugt werden, daß der König ein Barbar ist, ein Unmensch, den die Briten entthronen müssen. Und tatsächlich ist der erste Eindruck denkbar schlecht: Der König bezeichnet die resolute Anna als seine "Dienerin", Anna muß mitansehen, wie der Herrscher eine Sklavin als Geschenk annimmt und seinem Sohn, dem Kronprinzen, vorschreiben will, wen er zu heiraten hat. Letzteres ist schon deshalb gemein, weil sich der Prinz in die Slavin verliebt hat und sie entgegen aller Konventionen ehelichen will. Doch als Barbaren betrachtet Anna den König dennoch nicht - denn dazu hat er zuviel Charme. Und ein Unmensch würde wohl auch kaum sieben derart zauberhafte Kinder großziehen. Der Kralahome und sein tolpatschiger Lakai versuchen alles, um den König schlecht zu machen, doch Anna läßt sich nicht hereinlegen. Im Gegenteil: Langsam aber sicher verliebt sie sich in ihren sturköpfigen Arbeitgeber und erteilt ihm so manch aufmüpfige Lektion in Sachen Toleranz. Also greift der Kralahome zu einer letzten List: Er schreibt einem hohen britischen Diplomaten einen Brief, in dem er behauptet, Annas Leben sei in Gefahr. Als der Gesandte des Empires in Siam eintrifft, versuchen Anna und der König ihn von der "Zivilisiertheit" des Monarchen zu überzeugen, indem sie für ihn einen großen, westlichen Galaempfang geben. Doch ausgrechnet an diesem Abend überstürzen sich die Ereignisse: Der Prinz und die Sklavin bekennen sich zu ihrer Liebe und versuchen durch den Dschungel aus Siam zu fliehen. Der Kralahome versucht daraufhin, die beiden Liebenden bei ihrer atemlosen Flucht mit seiner Zauberkraft zu töten, damit der König als Mörder seines eigenen Sohnes dasteht. Doch der Kralahome hat seine Rechnung ohne Anna, Louis, den Affen Monshee, den Elefanten Stoßzähnchen und den Mut des Königs gemacht... weniger