Die beiden Kämpfer Chang und Hung schließen mit dem Regierungsbeamten Ma Blutsbrüderschaft und gründen unter seiner Führung eine Privatarmee. Ihr Verhältnis wird jedoch getrübt, als Ma eine Affäre mit Hungs Frau hat. Jahre später treffen Chang und Hung wieder auf Ma, der als der gelbe Drache mittlerweile ein hoher Offizier in der kaiserlichen Armee ist. Als Ma Hung töten lässt, sinnt Chang auf Rache. Darsteller: Ching Li, David Chiang, Ti Lung Regisseur(e): Chang Cheh