DVD 1 - Episoden 1-6
"Das Gerücht"
Monicas und Chandlers Hochzeitsfeier interessiert nur noch bedingt, als bekannt wird, dass eine der Freundinnen schwanger sein könnte. Phoebe vermutet, es handele sich um Rachel - sofort entwickelt sie einen Plan, um von ihrer Freundin abzulenken. Gleichzeitig versucht Ross mit einer attraktiven Single-Frau zu flirten, während Chandler auf dem Tanzparkett Probleme bekommt. Und Joey möchte einen wichtigen Broadway-Produzenten, der … mehrChandlers Mutter auf das Fest begleitet hat, mit seinen Schauspielkünsten beeindrucken.
"Der ominöse rote Pulli"
Aufgeregt spekulieren Monica und Phoebe darüber, wer wohl der Vater von Rachels Kind sein könnte. Joey ist der irrigen Meinung, Phoebe sein schwanger - er verhält sich ihr gegenüber sehr ritterlich. Unterdessen hat Chandler den Film mit den Fotos seiner Hochzeitsfeier verloren - hektisch versuchen er und Ross, Ersatzfotos von anderen Paaren im Hotel zu knipsen. Und Monica kann es gar nicht erwarten, ihre Hochzeitsgeschenke auszupacken.
"Wo ist das Kind"
Alle scheinen genau zu wissen, wer der Vater von Rachels Kind ist - nur er selbst nicht. Als er davon erfährt, hat er anderes im Kopf, als über seine Beziehung zu Rachel und sein ungeborenes Baby nachzudenken. Zur selben Zeit erfinden Phoebe und Joey den Vorwand einer undichten Gasleitung, um sich Zugang zur Wohnung der Frischvermählten zu verschaffen.
"Ein unmoralisches Video"
Ross und Rachel wollen erklären, wie sie zusammen im Bett gelandet sind - daraus entsteht ihr Streit, wer eigentlich wen angemacht hat. Alle sind sprachlos, als Ross plötzlich erklärt, er habe alles auf Video aufgenommen. Unterdessen freuen sich Monica und Chandler auf das Wiedersehen mit einem anderen frisch verheirateten Pärchen, das sie in den Flitterwochen kennen gelernt haben. Doch dann stellt sich heraus, dass ihre neuen "Freunde" eine falsche Telefonnummer angegeben haben.
"Gefeuert und verlassen"
Ross traut seinen Ohren nicht, als Rachel, die sein Kind unter dem Herzen trägt, mit einem gutaussehenden Schauspieler ausgehen will. Phoebe verguckt sich in einen netten Koch und protestiert, als ihn seine Chefin Monica wegen Unfähigkeit feuern will. Unterdessen verhindert Chandler die Beförderung eines Kollegen, der fünf Jahre lang der Meinung war, Chandler hieße "Toby".
"Häschen gegen Space-Trottel"
Auf Monicas Halloween-Party lernt Phoebe den Verlobten ihrer Zwillingsschwester Ursula kennen und fühlt sich selbst zu ihm hingezogen. Monica erscheint auf der Fete im Catwoman-Kostüm - sie überlegt, ob sie es mit Phoebe als Supergirl aufnehmen könnte. Ross trägt ein gigantisches Kartoffel-Kostüm, das der als Häschen verkleidete Chandler als Hundehaufen interpretiert. Und als Rachel die Süßigkeiten ausgehen, mit denen sie die kostümierten Kinder vor der Haustür beschenkt, schreibt sie den Kids Schecks aus.
DVD 2 - Episoden 7-12
"Ein Fluch mit Folgen"
Als Ross erfährt, dass die schwangere Rachel ausziehen und allein wohnen will, schlägt er ihre eine freie Wohnung in seinem Haus vor. Doch er bekommt scharfe Konkurrenz von Joey, der in ihrer Wohnung ein Kinderzimmer einrichtet, um sie zum Bleiben zu bewegen. Inzwischen triumphiert Phoebe, als Eric ihrer Zwillingsschwester Ursula zu ihren Gunsten den Laufpass gibt. Und Monica vermutet, dass ihr neuen Hausmädchen klaut.
"Zieh Dich aus, Baby"
Als Rachels Vater von ihrer Schwangerschaft erfährt, stellt er Ross in dessen Wohnung zur Rede - der will es sich gerade mit seiner neuen Freundin Mona gemütlich machen. Gleichzeitig bedauert Monica, dass sie Chandler damals verboten hat, eine Stripperin zu seiner Junggesellenparty einzuladen. Also bestellt sie ihm jetzt eine, um es wieder gut zu machen.
"Der Hass-Club"
Monica trifft einen alten Schulfreund wieder und lädt ihn zum Thanksgiving-Essen der Freunde ein - sie ahnt nicht, dass er Rachel nicht ausstehen kann. Unterdessen tun Chandler und Phoebe so, als ob sie unbedingt das Footballspiel im Fernsehen sehen wollen - auf diese Weise drücken sie sich vor dem Küchendienst. Und Joey schwört, dass er den Truthahn ganz allein verdrücken kann.
"Schmerz lass nach!"
Chandler ist sauer, weil Monica für edle schwarze Stiefel ein Vermögen ausgibt. Phoebe erfährt, dass Ross' Sohn mit dem Sprössling von Rocklegende Sting zur Schule geht. Also versucht sie den Star kennen zu lernen, um an Konzert-Tickets heranzukommen - doch seine argwöhnische Frau Trudie Styler verhindert das. Gleichzeitig versucht Rachel zwischen dem wütenden Joey und seiner schwangeren kleinen Schwester zu vermitteln.
"Ein Mann für eine Nacht"
Ross wird nervös, als seine Freundin Mona Weihnachtskarten mit einem gemeinsamen Foto der beiden verschicken will. Rachel merkt, wie ihre Hormone aufgrund der Schwangerschaft durchdrehen: Verzweifelt wünscht sie sich eine Lebensgefährten - auch der stets hilfsbereite Joey kommt in die engere Wahl. Gleichzeitig muss sich das junge Ehepaar Chandler und Monica mit Chandlers Chef auseinander setzen, der gerade in Scheidung lebt.
"Tausendmal berührt..."
Weil Joey eine wichtige Verabredung bevorsteht, erklärt sich Rachel bereit, mit ihm "zu Übungszwecken" auszugehen. Der Abend verläuft unerwartet, denn die beiden verstehen sich besser, als das jemals vorhersehbar war. Gleichzeitig schlägt Chandler an Monicas neuem Mrs.-Pac-Man-Spielautomaten alle Rekorde, und Ross darf endlich die Leitung eines Kurses für Spitzenstudenten übernehmen.
DVD 3 - Episoden 13-18
"Der Kapitän der Badewanne"
Joey ist von Schuldgefühlen wegen seiner Zuneigung für Rachel geplagt. Noch komplizierter wird es, als Monica annimmt, er sei in Phoebe verliebt und ihr das auch sagt! Unterdessen bricht Rachel ihr Versprechen, das sie Ross gegeben hat, nicht das Geschlecht des ungeborenen Babys herausfinden zu wollen. Und Monica bedauert, dass sie den zögernden Chandler gedrängt hat, ein entspannendes Schaumbad zu nehmen, denn nun bekommt sie ihn nicht mehr aus der Wanne!
"Die Geheimkammer"
Joey kapiert, dass seine Gefühle für Rachel Ross' bevorstehende Vaterfreuden torpedieren würden. Nach einigem Zögern macht er einen ritterlichen Vorschlag, der das Leben aller Beteiligten von Grund auf ändern könnte. Inzwischen wird Monicas verschlossene Geheimkammer zur fixen Idee für Chandler. Phoebe überredet Monica, sich von ihr massieren zu lassen - aber sie bedauert das bald denn ihre neue Kundin reagiert völlig ekstatisch mit anzüglichem Grunzen und Stöhnen.
"Ein Porno zum Valentinstag"
Monica ist in Spiellaune und präsentiert sich am Valentinstag in sexy Unterwäsche und mit einem nicht jugendfreien Video. Doch als Chandler aus Versehen das für Rachel bestimmte Video über eine Geburt anschaut, ist er völlig traumatisiert! Gleichzeitig zögert Ross, Mona zu gestehen, dass Rachel bei ihm eingezogen ist. Und Phoebe möchte den deprimierten Joey aufmuntern, indem sie ihm den fröhlichsten Hund der Welt präsentiert.
"Nur ein kleiner Gag"
Voller Schuldgefühle gesteht Joey dem sprachlosen Ross seine wahren Gefühle für Rachel. Die beiden beschließen, dass Joey Rachel beim Essen reinen Wein einschenken soll - egal was passiert. Unterdessen reagiert Chandler gereizt, als sich Monica mit Phoebe attraktivem neuen Freund Don besser versteht, als ihm lieb ist.
"Die Prophezeiung der Teeblätter"
Joey geht Rachel verlegen aus dem Weg. Doch sie möchte das Eis brechen, um ihre frühere Freundschaft zu kitten - deswegen erfindet sie eine Lügengeschichte über ihr ungeborenes Kind. Unterdessen liest Phoebe ihre Zukunft aus den Teeblättern: Sie ist überzeugt, sehr bald ihrem Traummann zu begegnen. Und als Ross sein rosa Lieblingshemd aus der Wohnung seiner Ex-Freundin holen will, kommt sie unerwartet nach Hause.
"Zu Tränen gerührt"
Weil Monica den Toast zum 35. Hochzeitstag ihrer Eltern nicht selbst ausbringen kann, schlägt sie Ross als Ersatzredner vor - und bedauert das sehr schnell. Phoebes neuer Freund nervt die gesamte Party-Gesellschaft mit seinen enthusiastischen Optimismus. Ross und Rachel trauen ihren Ohren nicht, als Mr. und Mrs. Geller von ihnen erwarten, die beiden sollten sich "wegen der Leute" als Ehepaar ausgeben.
DVD 4 - Episoden 19-24
"Joeys Interview"
Joey freut sich riesig, als sein Name im Kreuzworträtsel eines Soap-Serien-Magazins auftaucht. Doch als das Blatt ein Porträt über ihn bringen will, zögert er, weil sein letztes Interview so viel Staub aufgewirbelt hat, dass er aus der Serie verschwand. Rachel möchte jedoch liebend gern ihren eigenen Namen gedruckt sehen - deswegen überredet sie Joey. Der besteht allerdings darauf, dass alle Freunde bei dem Interview dabei sind, damit er diesmal auf keinen Fall wieder ins Fettnäpfchen tritt - eine Gelegenheit für alle, sich an alte Zeiten zu erinnern.
"Die Babyparty"
Rachel bekommt Torschlusspanik: Sie hält sich nicht für reif, die Verantwortung für einen Säugling zu übernehmen. Nur zögernd nimmt sie das Angebot ihrer ebenfalls nicht gerade glücklichen Mutter an, bei Rachel einzuziehen und auszuhelfen. Mitbewohner Ross ist eindeutig nicht begeistert von der Entwicklung. Gleichzeitig versucht Monica die Wogen zu glätten, nachdem sie vergessen hat, Rachels Mutter zur Babyparty einzuladen. Joey will für den Posten eines Gameshow-Moderators vorsprechen; Chandler und Ross helfen ihm bei der Vorbereitung und erleben diese Erfahrung als äußerst kräfteziehend.
"Der Kochkurs"
Monicas Restaurant bekommt in einer Zeitung eine schlechte Kritik. Deswegen schleift sie Joey mit zu einem Kurz für Restaurantkritiker, der von eben jenem Rezensenten geleitet wird - sie möchte den Mann nämlich unbedingt umstimmen. Rachel reagiert ungehalten, als eine hübsche Verkäuferin mit Ross flirtet, während sie Sachen für das Baby einkaufen. Chandler bekommt das große Flattern, als ihm ein wichtiges Bewerbungsgespräch bevorsteht - ob Phoebes Ratschläge ihm helfen werden?
"Warten aufs Baby"
Rachel vorgesehener Geburtstermin ist bereits überschritten, und sie möchte alles hinter sich haben. Monica und Phoebe sind ihr keine große Hilfe, denn sie haben wegen des Geburtstermins eine Wette abgeschlossen. Gleichzeitig ist Joey nicht gerade begeistert: Er hat Chandler als einzigen zur Premiere seines neuen Films über den Ersten Weltkrieg eingeladen, und der nickt während der Vorführung ein.
"Das Baby kommt" (Doppelfolge)
In der Schlussfolge steht Rachels Niederkunft unmittelbar bevor - der übernervöse Ross kann es gar nicht erwarten. Doch ständig werden andere Schwangere in den und aus dem Kreißsaal gerollt - Rachel kämpft mit endlosen Wehen, während ihre wartenden Freunde das Krankenhaus auf den Kopf stellen. Chandler und Monica lassen sich von dem Anlass inspirieren und suchen ein ruhiges Plätzchen, um am eigenen Nachwuchs zu arbeiten. Und Joey schlüpft in seine Serienrolle als Dr. Drake Ramoray, um die Zimmernummer eines gutaussehenden Patienten zu erfahren, den Phoebe näher kennen lernen möchte. weniger