Noch immer auf der Suche nach dem Stein der Weisen folgen Edward und Alphonse dem Vorschlag von Clara, nach Zenotaim zu gehen. Dort treffen sie auf zwei Jungen, die sich als die Elric-Brüder ausgeben und für den reichsten Mann der Stadt mysteriöse Forschung betreiben. Mit einer außergewöhnlichen Technik ist es ihnen gelungen, das rote Wasser zu kristallisieren. Könnte aus diesem Wasser der Stein der Weisen hergestellt werden? Danach begeben sich Ed und Al nach East … mehrCity, wo die höchsten Ränge des Militärs gerade eine Inspektion durchführen. Sie haben Central City verlassen, weil dort ein mysteriöser und nicht aufzuhaltender Killer sein Unwesen treibt, der alle Staatsalchemisten töten will.
Episoden:
11 Kieserde - Teil 1
12 Kieserde - Teil 2
13 Flame gegen Fullmetal
14 Die rechte Hand der Zerstörung weniger
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