Der junge Peter Winter leidet unter Schizophrenie, was sich durch seltsame Stimmen und Rauschen in seinem Kopf manifestiert. Auf der Suche nach seiner Tochter Nicole, die in eine Pflegefamilie gegeben wurde, erregt er die Aufmerksamkeit des Polizisten McNally, der einen Serienmörder jagt. Als es Peter gelingt, Nicole ausfindig zu machen, und er mit ihr zum Strand fährt, sieht sich McNally in seinem Verdacht gegen Peter bestätigt.
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