Unmittelbar nach der Enthauptung seiner Mutter und Juliettes "Tod" nimmt Nicks Leben eine völlig unerwartete Wendung. Trotz des schweren Verlustes muss Nick sich nun mit einer neuen Herausforderung anfreunden - dem Kind, das er mit seiner einstigen Erzfeindin Avalind gezeugt hat. Als immer mehr gefährliche Wesen aus dem Schatten treten, sieht Team Grimm seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Der von Black Claw mit Urgewalt entfesselte Aufstand scheint unaufhaltsam.
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