Als der kleine Herr Prop mit seiner dicken Kuh Berta in das Häuschen am Waldrand zieht, ahnen die Dorfbewohner nichts Gutes: Denn die Hexe, die hier im Wald lebt, duldet keine Nachbarn und hat mit ihren Hexentricks bislang noch jeden vertrieben. Und tatsächlich: Als die Kuh Berta plötzlich zu sprechen beginnt, ist dies nur die erste von vielen Zaubereien, mit denen die Hexe Herrn Prop ärgern will.