Im Tempel der Shaolin hat Jet Li die hohe Kunst des Kung Fu erlernt. Mit seiner ehemaligen Kampftechnik kämpft er verzweifelt gegen die Ming-Dynastie. Sein unerbittlicher Gegner ist kein anderer als sein Freund, der sich zu einem gewalttätigen Werkzeug der Ming entwickelt hat. Jet Lee bleibt keine andere Wahl, als gegen ihn um sein Leben zu kämpfen. Unerschütterlich an seiner Seite ist Michelle Khan, die beweist, daß sie mit dem Schwert genauso gut umgehen kann, wie mit der Pistole.