Wang ist der "König der Masken", ein in die Jahre gekommener, jedoch hochverehrter Gaukler. Er sucht einen würdigen Nachfolger, der die hohe Kunst und Tradition des "Maskenfächerns" fortsetzt. Er nimmt den Jungen Doggie zu sich. Doch als sich herausstellt, dass dieser in Wahrheit ein Mädchen ist, will Wang Doggie verstoßen. So muss sich der "König der Masken" zwischen Schicksal und Tradition, zwischen Liebe und Einsamkeit entscheiden...