In den Wirren des dreissigjährigen Krieges folgt der Waisenjunge Krabat einer unheimlichen Stimme, die ihn zu einer geheimnisvollen Mühle führt. Dort bietet ihm ein strenger, aber charismatischer Meister eine Stelle als Lehrling an. Bald entdeckt Krabat, dass er und die elf anderen Gesellen nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die schwarze Magie lernen...