Der venezianische Händler Marco Polo unternimmt im 13ten Jahrhundert als erster eine riskante Reise in die Mongolei, wo er als Gesandter am Hofe von Kublai Khan akzeptiert wird. Doch Marco Polo wird in politische Intrigen verstrickt. Durch die aufrührerischen Aktivitäten seines Sklaven Pedro und die Liebe zur schönen Mongolin Kensai gerät der Abenteurer in Lebensgefahr.