Phuddle zieht aus: Mia und Sara finden beim Aufräumen einen alten Ghettoblaster sowie einige Pokale. Diese Dinge gehören Sara, die vor ihrem Unfall erfolgreich HipHop getanzt hat. Unterdessen misslingt Phuddle ein Experiment im Elfenkrater, woraufhin Mo ihm verbietet, weiterhin dort an seinen Erfindungen zu tüfteln. Frustriert zieht er von dannen...
Ein überraschender Handel: Saras Mutter findet den Brief von Saras Schule und stellt ihre Tochter vor die Wahl: Entweder … mehrsie besucht nach den Ferien ihre alte Schule wieder oder sie wechselt nach Mailand in ein Internat. In Centopia erfahren Mia, Yuko und Mo, dass Polytheus einen Herzkristall besitzen soll. Mit einem schmackhaften Elfenmenü und der Hilfe Buttercups wollen sie versuchen, ihn zu einem Tauschhandel zu bewegen.
Die Nacht wird zum Tag: Touristen zufolge treibt sich ein Wolf in den Bergen herum. Mia und Sara satteln Peppino und machen sich auf die Suche nach dem wilden Tier. Zurück in Centopia fliegen Mia und ihre Elfenfreunde zu den Drachenhöhlen, um dort einen weiteren Herzkristall ausfindig zu machen. Allerdings sind die Höhleneingänge mit Nachtranken zugewachsen und die Drachen gelangen nicht mehr zu ihren Dracheneiern. Da es bereits Nacht wird, ruft Mia das Sonnen-Einhorn zu Hilfe... weniger
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