Paris 1919. Ganz Europa leidet unter den Nachwirkungen des ersten Weltkriegs, während im wilden Pariser Nachtleben Liebe, Lust und Leidenschaft das Zepter übernommen haben. So auch im Cafe La Rotonde, wo die beiden konkurrierenden Maler-Genies Pablo Picasso und Amedo Modigliani verkehren. Doch während Picasso als anerkannter Künstler Erfolge feiert, lebt Mondigliani mit seiner Geliebten Jeanne Hebuterne in ärmlichsten Verhältnissen. Bei den regelmäßigen Treffen im La … mehrRotonde entlädt sich die Hassliebe zwischen Picasso und Mondigliani immer wieder in hitzigen Streiterein, die zuweilen sogar zu Handgreiflichkeiten führen. Umso gespannter ist die Pariser Kunstwelt auf einen anstehenden, hochdotierten Wettbewerb, bei dem auch darüber entschieden werden soll, wer von beiden der Bessere ist... weniger