Immer weiter auf dem Rücken von der Gans Martin gelangt Nils und Krümel in den Süden Schwedens. Auf dem Weg dahin rettet er den Tieren des Waldes bei einem Waldbrand das Leben und begegnet dem Wichtelmännchen, dass ihn vor einiger Zeit in einen Däumling verwandelt hat. Der Zwerg lässt sich aber noch nicht von den guten Taten des kleinen Nils überzeugen und verwandelt ihn noch nicht in einen Menschen zurück.
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