Willkommen im vierten Jahr der Abenteuer von Deep Space Nine, einem abgelegenen und verlassenen Cardassianischen Aussenposten am Rand des bekannten Universums.
Dies ist das Jahr, in dem das klingonische Reich in den Widerstand gegen das Dominion einsteigt.
Da er durch die paranoiden klingonischen Streitkräfte unter dem grimmigen Admiral Martok bedrängt wird, ruft Sisko den Einzigen, der mit den schwierigen Alliierten fertig wird: Den ersten klingonischen Offizier in der … mehrSternenflotte - Lt. Commander Worf.
Während die Jagd nach Eindringlingen auf Cardassia, Qo'noS und der Erde weiter geht tauchen für die Crew von Deep Space Nine zusätzliche Komplikationen auf: Sisko bekämpft ein Komplott, dass die Führung der Vereinigten Föderation der Planeten absetzen will. Dax steht die Verbannung von ihrer Trill-Heimatwelt und der erzwungene Tod ihres Symbionten bevor.
Kira verbündet sich nicht nur einmal, sondern zweimal mit dem verhassten Gul Dukat. Oda muss mit Kiras Beziehung zu einem hochrangigen bajoranischen Politiker fertig werden. O'Brien erlebt 20 Jahre Zwangsarbeit im Gefängnis.
Nach einem Besuch in Roswell auf der Erde 1947 wird Quark gezwungen, seine Überreste am Aktienmarkt zu verkaufen, obwohl er noch am Leben ist. Zu guter letzt lebt Julian Bashir seine Fantasien als Geheimagent der 1960er Jahre aus.
Während die Offiziere von Deep Space Nine unermüdlich weiter machen, scheinen die Klingonen, die Cardassianer, der Maquis und die Jem'Hadar entschlossen, die Sternenflotte in den Konflikt einzubeziehen.

Episoden:
Disc 1:
01 Der Weg des Kriegers, Teil I (Sternzeit 49011.4)
Weil sie glauben, das cardassianische Zentralkommando sei von Formwandler übernommen worden, schickt das klingonische Reich eine Taskforce nach Deep Space Nine, um der Föderation zu helfen. Als sich die paranoiden klingonischen Truppen als Störenfriede erweisen, schickt Sisko nach dem ersten klingonischen Offizier in der Sternenflotte: Lt. Commander Worf. Sisko und Worf erfahren von einem geplanten Angriff auf Cardassia. Es gelingt ihnen nicht, die Situation zu entzerren und so beginnt die erste Schlacht zwischen den Klingonen und der Sternenflotte seit Jahrzehnten.

02 Der Besucht (Sternzeit unbekannt)
Inzwischen ein alter Mann und gefeierter Schriftsteller denkt Jake Sisko über den Unfall nach, der ihn seinen Vater kostete. Ben wurde dematerialisiert und kehrte noch einige Male für kurze Zeiträume zu Jake zurück.

03 Der Hippokratische Eid (Sternzeit 49066.5)
Während Worf Odos unorthodoxe Methoden in Frage stellt, werde Bashir und O'Brien von einem Jem'Hadar Ersten gefangen genommen. Dieser ist nicht länger von der Droge abhängig, mit der das Dominion seine Soldaten kontrolliert.

Disc 2:
04 Indiskretion (Sternzeit unbekannt)
Kira und Gul Dukat brechen auf, um die Überlebenden eines Gefängnisschiffs voller Bejoraner zu retten. Die Beiden sind merkwürdige Alliierte bei einer Mission, die ein schändliches Geheimnis von Gul Dukat zu Tage bringt.

05 Wiedervereinigt (Sternzeit 49195.5)
Jadzia Dax droht die Verbannung von ihrer Trill-Heimatwelt, als sie leidenschaftliche Gefühle für eine Besucherin von Deep Space Nine wiederentdeckt: Es handelt sich um die Ehefrau einer früheren Inkarnation des Dax-Symbionten.

06 Kleine, grüne Männchen (Sternzeit unbekannt)
Als sie in einem manipulierten Shuttle fest sitzen, benutzen Quark, Rom und Nog ihre illegale Ladung, um sich zu retten. Dabei lösen sie eine Reaktion aus, die sie auf die Erde ins Jahr 1947 verschlägt: Ausgerechnet auf eine Militärbasis in Roswell, New Mexico.

07 Das Wagnis (Sternzeit unbekannt)
Während einer schwierigen Verhandlung mit den Karemma wird die Defiant von Jem'Hadar-Kriegsschiffen angegriffen. Dax, Bashir und Sisko sind bewegungsunfähig, während das Schiff durch die toxische Atmosphäre auf einen nahe gelegenen Planeten sinkt...

Disc 3:
08 Das Schwert des Kahless (Sternzeit unbekannt)
Der gealterte Commander Kor kehrt nach Deep Space Nine zurück, um Jadzia für eine weitere Mission zu rekrutieren. Er will das legendäre Schwert des mystischen klingonischen Kriegers Kahless finden. Dax, Worf und Kor machen sich auf und werden von feindlichen Rivalen verfolgt.

09 Unser Mann Bashir (Sternzeit unbekannt)
Nach einer Transportfehlfunktion erweist sich Julian Bashirs persönliches Holosuiteprogramm als nützlich, um die Führungsoffiziere zu speichern. Sisko, Kira, Worf und Dax spielen plötzlich die Rollen in einem Agententhriller der 1960er Jahre.

10 Die Front (Sternzeit 49170.65)
Eine Explosion auf einer diplomatischen Konferenz führt Sisko ins Büro des Föderationspräsidenten. Ihm wird die Sicherheit über die Sternenflotte auf der Erde übertragen. Geschockt findet er heraus, dass das Dominion anscheinend die Führung der Sternenflotte unterwandert hat.

11 Das verlorene Paradies (Sternzeit unbekannt)
Sisko entdeckt ein Komplott, die Föderationsregierung abzusetzen und sie durch eine Militärregierung zu ersetzen. Ein Formwandler des Dominion tritt an Sisko heran und als er Alarm schlagen will, wird er als Formwandler denunziert und ins Gefängnis gesteckt. weniger